发改委表示“十五五”算力网将新增直接投资4万亿元，工信部印发《工业绿色低碳发展“十五五”规划》，国轩高科与大众汽车洽谈西班牙电池工厂合作，国内龙源射阳一期、帆石二等风电项目完成风机基础施工和吊装。

　　一份研报观点认为，上述政策信号与产业动态正汇聚成电力设备和新能源板块的重要催化。研报指出，4万亿元算力网直接投资将带动特高压电网建设加速，许继电气、平高电气、中国西电、国电南瑞等特高压标的以及思源电气、海兴电力等出口型电力设备企业有望率先受益。

　　研报认为，工业绿色低碳规划明确储能发展方向，大储领域的阳光电源、盛弘股份、正泰电源与户储领域的德业股份、固德威将获得更多订单支撑。锂电方面，国际合作深化叠加钠电、固态电池技术突破，宁德时代、国轩高科、亿纬锂能以及维科技术、厦钨新能、星源材质等产业链公司技术优势显著。

　　光伏板块北美地面及太空光伏需求旺盛，迈为股份、晶科能源等设备和制造龙头卡位优势突出。风电下半年海风拍卖加速与重点项目落地有望驱动业绩改善，大金重工、天顺风能、东方电缆等超跌核心零部件标的修复空间较大。氢能绿醇方向中国天楹、嘉泽新能等同样获得研报重点关注。